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Planification

Actifs et passifs, revenus et dépenses, épargne et investissements : tous ces éléments doivent être évalués et optimisés en parfaite harmonie, pour d’une part, maintenir un niveau de vie adapté au cours du temps, et d’autre part dégager les ressources nécessaires à des objectifs et projets financiers particuliers.

Cette approche, concrète et dynamique, combine deux types de prestations : d’une part une analyse de votre situation patrimoniale, d’autre part une proposition d’allocation d’actifs modulée selon vos besoins.